ראיד, צעיר בדואי, משתחרר משירותו הצבאי וחוזר לכפר בו גדל בפזורה.
הוריו מצפים ממנו לממש את השידוך המיועד לו, למצוא עבודה מסודרת, אך לראיד תכניות משלו; הוא מעוניין להציל את עדר הצאן המשפחתי שעומד למכירה ולפתוח עסק לאירוח בדואי על אם הדרך לאילת.
העניינים מסתבכים כאשר הוא מתאהב בנופר, חברתו היהודייה של בן דודו סלימן.

תסריט: מושון סלמונה

צילום: דניאל קדם

עריכה: רעות האן

מוסיקה: חיים אילפמן